Acquérir et maîtriser une méthode modulaire d'analyse de cas synthèses qui permet d'intégrer les différents aspects de la planification financière appliquée aux domaines suivants : gestion, finances et placements, assurances et succession. Développer une vision globale et intégrée des connaissances modernes en planification financière personnelle quant à la démarche professionnelle et au volet communication à utiliser, afin de mieux connaître le côté relationnel de ce champ de pratique.

La personne admise au Baccalauréat en administration – cheminement général ou bilingue – ne peut suivre ce cours qu'après avoir suivi les cours du bloc Planification financière.
Ce cours doit être suivi à la toute fin du Certificat en planification financière.