Ce cours a pour principal objectif de familiariser l'étudiant avec les sept domaines d'intervention en planification financière, soit : la finance, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, les placements et les assurances ainsi que la démarche en planification financière personnelle intégrée. Il étudie notamment les principes de base de la préparation des états financiers personnels, de la fiscalité des particuliers, des stratégies d'accumulation en vue de la retraite et d'utilisation du capital de retraite ainsi que de l'évaluation des besoins en matière d'assurance.

Cours réservé exclusivement aux étudiants du programme de certificat en assurance et rentes collectives